（2019年真题）下列客户信息中属于财务信息的有（ ）。

• A.财富观
• B.储蓄情况
• C.个人职业发展目标
• D.工作单位与职务
• E.保险账户情况

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答案： B、E

本题解析：

财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等）。财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，影响其理财方案和理财工具的选择。

更新时间：2022-02-19 18:23

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• D.由对资产负债表内外项目规模、结构、风险的积极主动管理，转变为对表内资产负债规模被动管理
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判断题

《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》中规定储户能自由选择银行与计息方式。（　　）

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