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从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面
时间：2021-10-06
人气：13
不同年纪的客户和不同性别的客户，在理财目标上侧重点一样。
时间：2021-10-21
客户的理财需求往往是潜在的，或不明确的。（ ）
时间：2021-10-09
人气：15
取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。（
时间：2021-10-08
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（ ）
时间：2021-10-25
根据马斯洛需求层次理论，人的需求从高到低可以分为五个层次，分
了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（ ）
时间：2021-10-11
综合理财服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融
时间：2021-10-24
商业银行可以主动向无相关交易经验的客户销售金融衍生品。
时间：2021-10-15
商业银行可以通过网络电话等手段进行客户产品适合度评估。
时间：2021-10-18
